智通早知道︱外部形势于曲折中前进,恒指短期面临获利回吐压力

【智通观点】

1. 上周五恒指表现出冲高回落,一方面是受到获利回吐压力影响,另一方面是有媒体报道贸易协议还有反复,不过上周五美股三大指数的全线收涨从侧面说明了恒指周五的下跌更多的是获利回吐导致。梳理今年的谈判,虽然一直在变动但整体上仍是曲折中前进,尤其是明年的大选压力,特朗普做一些让步是可以预期的。

2. 周六国内公布了10月CPI数据,同比增3.8%,市场预期是3.4%。高于预期的数据估计会对市场造成较大的压力,尤其是现在很多的机构也在等待着货币或者财政刺激政策的出炉。恒指在短期连续上涨后,可能短期因获利回吐及外围因素略有调整,但基于外围形势的逐渐明朗以及恒指仍具备估值修复基础,预计指数在调整之后仍将再上。

【公司要闻】

1. 保利置业集团(00119)前10个月合约销售额同比降3.58%至323亿元

2. 越秀地产(00123)前10个月合同销售额同比增长20%至524.89亿元

3. 佳源国际控股(02768)10月合同销售额同比增41%至40.19亿元

4. 正荣地产(06158)前10月累计合约销售额破千亿

5. 国瑞置业(02329)10月签约销售额同比增48.8%至16.81亿元

6. 弘阳地产(01996)前10个月合约销售额495.01亿元 同比上升42.84%

7. 龙光地产(03380)10月合约销售额同比增长41.1%至70.9亿元

8. 德信中国(02019)前10个月累计合约销售金额361.6亿元

9. 中国建材(03323)与国检集团(603060,股吧)进行检测业务重组整合 解决同业竞争问题

10. 舜宇光学科技(02382)10月手机镜头出货量同比增长42%

11. 协合新能源(00182)10月权益发电量同比增长20.95%至357.45GWh

12. 华能新能源(00958)10月完成总发电量213.7万兆瓦时同比增长10.2%

13. 瑞声科技(02018)业务结构仍在调整 第三季度收入明显改善同比增长3%

14. 华电福新(00816)10月完成总发电量370.48万兆瓦时同比增加2.9%

15. 江山控股(00295)前10个月太阳能(000591,股吧)发电站总发电量同比增0.43%至192.1万兆瓦时

16. 广汽集团(601238,股吧)(02238)前10个月汽车产销量同比分别减少9.32%及4.35%

17. 京城机电股份(00187)非公开发行A股股票申请获中证监审核通过

18. 招商证券(600999,股吧)(06099)11月8日耗资约3183.1万元回购194.72万股A股

19. 众安在线(06060)分别与蚂蚁金服及平安产险订立合作协议

20. 中国中车(601766,股吧)(01766)近期签订合计约220.7亿元若干项合同

21. 君实生物-B(01877):阿达木单抗注射液新药申请获得受理

22. 广汽集团(02238)同意实施广汽丰田825B及892B车型建设项目

23. 河北建设(01727)获纳入MSCI中国全股票小型股指数成份股

24. 工商银行(01398)发布ECOS智慧银行生态系统

25. 洛阳钼业(03993)拟透过收购及注资持有华越镍钴30%股权以构建新能源领域稀缺资源产业链

26. 李宁(02331)拟投资最多15亿元以收购广西一地块的土地使用权并建设供应链基地

27. 丽珠医药(01513)拟2112.29万元向丽英出售丽珠试剂9.50%股权

28. 创维集团(00751)及其合营拟合共出资5.04亿元参与成立基金投资科技型企业

29. 中国能源建设(03996)附属签订2亿美元肯尼亚风电项目合同

30. 21世纪教育(01598)11月8日94.4万港元回购120万股

31. 百奥家庭互动(02100)11月8日斥117.57万港元回购119.2万股

32. 微盟集团(02013)11月8日耗资约412.41万港元回购110.8万股

33. 宝宝树集团(01761)11月8日回购61万股

【业绩速递】

1. 中航国际控股(00161)前三季中航国际船舶控股股东应占溢利2670万元 同比增长1%

2. 陈唱国际(00693)附属ZERO第一财季股东应占净利比增33.91倍至8.03亿日元

3. 依利安达(01151)前三季股东应占溢利同比下降3.6%至2060.3万美元

4. 俄铝(00486)前三季净利同比跌47.1%至8.19亿美元

【宏观及行业】

1. 【海通姜超:中国经济绝非走向滞胀 股市有望迎来长期慢牛】海通宏观姜超等人发文称,中国经济绝非走向滞胀,理由在于中国经济增速仍有6%,而且出现了短期企稳回升的迹象,这绝非经济停滞。而虽然目前CPI升至3.8%,而且在未来半年内可能在4%以上的高位运行,但到2020年下半年有望降至3%左右,而且不会回到通缩区间。只要坚定稳健中性的货币政策,不搞大水漫灌和强刺激,就不用担心滞胀风险,而是有望进入大缓和时代,而股市也有望迎来长期慢牛。

2. 【人民币汇率一个月飙涨1700基点 外贸企业紧急调转套保策略】人民币汇率过去一个月涨幅接近1700个基点。一位国有大型银行金融市场部人士向记者直言,随着人民币汇率持续回升,近日采取类似外汇套保策略的企业明显增加。一些擅长套保操作的外贸企业找到更具性价比的方法,在离岸市场寻找更低的汇价开展外汇套保,降低自身操作成本。(21世纪经济报道)

3. 【证监会:取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件】证监会新闻发言人常德鹏8日介绍,证监会就创业板再融资规则办法征求意见。主要内容,取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件;优化非公开发行的公开安排,支持上市公司引入战略投资者;调整定价锁定机制,由36个月和12个月缩短至18个月和6个月,不受减持规则限制;适当延长批文有效期,从6个月延长至12个月。

4. 【MSCI:科创板股票已加入部分指数】MSCI方面表示,作为11月份半年度评议的一部分,12只科创板小盘股被纳入MSCI中国全指数,1只标准市值科创板股票以及12只科创板小盘股被加入MSCI中国A股在岸指数。目前由于科创板股票尚未进入陆股通名单,科创板股票尚不能进入MSCI中国或MSCI新兴市场指数。跟踪MSCI新兴市场指数的指数基金体量大,未进入这一指数意味着外资主要的被动增量资金或暂不会流到科创板股票处。(中证报)

5. 【央企混改操作指引:符合相关条件的企业可积极申请在科创板上市】国资委印发《中央企业混合所有制改革操作指引》,依据相关政策规定对混合所有制改革的必要性和可行性进行充分研究,一企一策,成熟一个推进一个。通过产权市场引进非公有资本投资者,主要方式包括增资扩股和转让部分国有股权。通过股票市场引进非公有资本投资者,主要方式包括首发上市(IPO)和上市公司股份转让、发行证券、资产重组等。符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出、主要依靠核心技术开展生产经营、具有稳定商业模式、市场认可度高、社会形象良好、具有较强成长性的企业,可积极申请在科创板上市。

6. 【中国税务机关正在试点“区块链”发票】中国国际税收研究会副会长兼秘书长刘磊8日在杭州介绍,2018年8月深圳税务机关开出全国第一张区块链电子发票,目前正在前海试点全面推广,从明年1月起将实现电子发票“全覆盖”,对使用区块链电子发票的企业根据实际不限量发票供应。中国是全球“区块链+税务”应用领域的先行者。(中新网)

7. 【“人造肉”团体标准预计明年上半年出台 将细分三大种类】8日,第二届未来食品高峰论坛暨北京植物基产品博览会在京开幕。记者从会上获悉,明年上半年,中国植物性食品产业联盟将出台“人造肉”团体标准,对素食、人造植物肉、细胞肉三种类型“人造肉”进行细化区分。(新京报)

8. 【工信部:任何单位和个人不得无计划和超计划生产稀土、钨金属】工信部、自然资源部下达2019年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标及钨矿开采总量控制指标,工信部指出,稀土、钨是国家严格实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无计划和超计划生产。2019年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为132000吨、127000吨。全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为105000吨,其中主采指标78150吨,综合利用指标26850吨。

9. 【中国工程机械工业协会:10月挖掘机销售近20万台 前10月销量续创新高】中国工程机械工业协会发布统计数据,2019年10月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机17027台,同比增长11.5%。1-10月,中国各类挖掘机累计总销量196222台,同比增长14.4%;累计内销174680台,同比增长12.1%;累计出口21542台,同比增长37.8%。

10. 【央行:积极推动金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展】由央行上海总部倡议推动、G60科创走廊九城市与有关金融机构共同研究形成的《金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展综合服务方案》正式发布。《方案》从缓解融资难、融资贵,提升融资适配性和信息对称等四方面,提出15条具体举措。金融创新服务方面主要有:一是加大信贷资源投放,聚焦先进制造业和科创企业;二是积极开展产品和服务创新,重点加大科技信贷产品、供应链金融产品创新力度;三是完善科创企业与先进制造业企业贷款利率定价方式,落实“利率外零费用”优惠承诺;四是积极利用债务融资工具、股权并购、创投基金等金融服务方式和服务工具,满足企业多元化融资需求。

11. 【阿里巴巴确定下周开始路演 以4%折扣向机构询价】记者获悉,阿里巴巴确定下周开始在香港进行上市前的路演。这个星期阿里巴巴已经开始与部分香港的机构投资者进行沟通。阿里巴巴上市团队已经与一些机构投资者沟通了关于定价折扣的内容,并以现在美股价格4%的折扣进行询价。但是部分投资者表示,对于这个折扣并不满意,希望至少折扣在8%~10%。据悉阿里巴巴对投资者反馈称,在4%折扣的基础上愿意下调至5%左右。(腾讯新闻)

12. 【阿里巴巴233亿元增持菜鸟】阿里巴巴集团宣布,已领衔完成对菜鸟网络新一轮增资。阿里巴巴通过增资和购买老股的方式,投入人民币233亿元(约合33亿美元),持有菜鸟股权从约51%增加到约63%,菜鸟其他现有股东也参与了新一轮融资。新一轮融资后,菜鸟将继续加大技术投入,推动物流行业数字升级;打造智慧供应链,服务商家降本增效;加快建设全球智能物流骨干网,服务好全球中小企业全球卖、全球运。

13. 【腾讯15亿美元收购Policybazaar部分股份】消息称腾讯以15亿美元估值收购了印度保险产品综合平台Policybazaar的10%股权,进军印度保险市场。

14. 【报告:2018年中国亿万富豪达325人 净资产规模达到9824亿美元】瑞银集团(UBS)和普华永道(PwC)8日联合发布的年度亿万富豪报告《亿万富豪效应》显示,过去5年以来,中国企业家已成为全球第二大亿万富豪群体,超越了俄罗斯。中国亿万富豪净资产规模于2018年达到9824亿美元。2018年中国的亿万富豪人数为325人。

15. 【外汇局:中国第三季度经常账户顺差549亿美元】外汇局数据显示,中国第三季度经常账户顺差549亿美元。其中,货物贸易顺差1352亿美元,服务贸易逆差724亿美元,初次收入逆差100亿美元,二次收入顺差22亿美元。资本和金融账户中,直接投资逆差75亿美元。

16. 【IDC:第三季度中国平板电脑市场华为首次排名第一】IDC发布的平板电脑季度跟踪报告显示,2019年第三季度中国平板电脑市场出货量约567万台,已连续6个季度保持同比增长,但增速继续收窄,增幅只有1.4%。第三季度,华为平板出货量约212万台,同比增长24.4%,出货量市场份额占比37.4%。华为本季度首次登上中国平板电脑市场出货量第一位。苹果iPad第三季度出货量约192万台,同比增长12.2%,占据市场份额33.8%。(中证网)

17. 【中国10月出口(以美元计)同比降0.9% 进口降6.4%】中国10月份以美元计价出口同比下降0.9%,预估为下降3.9%,前值为下降3.2%。中国10月份以美元计价进口同比下降6.4%,预估为下降7.8%,前值为下降8.5%。贸易顺差428.1亿美元,前值396.5亿美元。

18. 【央行有没有推出数字货币的时间表?周小川回应】2019年第十届财新峰会于11月7日-10日在北京举行。在回应“央行有没有推出数字货币的时间表”的提问时,中国金融学会会长,中国人民银行前行长周小川表示,五年甚至更长时间以前,一些印钞造币厂商曾提出纸币的替代性做法可能是数字货币,但并没有着重讨论应用区块链或者是分布式记账系统的可能性。“中国从那时候就开始布置做一些研究,但是初始的研究可能进展不会突飞猛进,因为技术还需要很长时间的掌握。现在已经搞了不少年了,可能有不少想法了。”(新浪)

19. 【第二届进博会累计意向成交711.3亿美元 比首届增23%】11月10日,第二届中国国际进口博览会最后一天。中国国际进口博览局副局长孙成海在新闻发布会上表示,本届进博会交易采购成果丰硕,累计意向成交711.3亿美元,比首届增长23%。 首届进博会,按一年计,累计意向成交578.3亿美元。(澎湃)

20. 【中国到明年铁路网规划将达15万公里 其中高铁3万公里】11月10日,在“2019长三角轨道交通一体化发展高峰论坛”上,中国国家铁路集团有限公司发展改革部战略规划处处长赵长江在题为《交通强国 铁路先行 为长三角一体化发展提供服务保障》的演讲中透露,根据我国铁路建设发展规划,到2020年,我国铁路网规划要达到15万公里,其中高铁3万公里,50万人口以上城市覆盖率75%,100万人口以上城市覆盖率约80%。

21. 【任泽平:预计2020年下半年猪肉价格有望迎来拐点】恒大研究院任泽平发文称,10月CPI创2012年初以来新高。猪肉价格是推动CPI上涨的核心因素。往后看,由于促进生猪生产政策落地,生猪生长等均需要时间,因此预计2020年下半年猪肉价格有望迎来拐点。短期来看,由于猪肉价格快速接近牛羊肉价格,替代效应下近期猪肉上涨速度放缓。但由于供需缺口仍大,后续可能会出现猪肉和替代品价格螺旋上升的情况,需要加强通胀预期管理。

22. 【三大运营商今天开始试运营自由携号转网 30号前正式施行】之前工信部已经明确表示,要在本月底开始进行携号转网工作,而目前三大运营商也都在积极准备这件事,从目前最新的公告来看,从11月10日开始,这个服务将正式开始试运行。(腾讯财经)

23. 【大摩:2030年中国5G基建投入达4000亿美元】摩根士丹利亚洲公司中国消费品行业首席分析师楼超最新报告认为,到2030年,物联网联网设备可能会达到160亿台,是现在5倍。从今年到2030年,中国对5G基础设施的投入总额会达到4000亿美元,关于云设备相关的IT设备的总投入可能达到3000亿美元。(21财经)

24. 【媒体创始人布隆伯格注册为美国民主党总统竞选人】美国纽约市前市长迈克尔·布隆伯格8日在亚拉巴马州递交材料,注册为2020年总统选举亚拉巴马州民主党初选候选人。布隆伯格现年77岁,是媒体创始人和首席执行官,身家大约534亿美元,2002年至2013年三度出任美国最大城市纽约市市长。他曾是共和党人,后转为独立人士,去年注册为民主党人。(新华社)

25. 【基金经理:特斯拉将成新能源汽车行业的“iPhone 4”】汇丰晋信智造先锋基金基金经理陆彬表示,特斯拉上海工厂的投产或成为推动新能源汽车市场爆发的重要事件。众所周知,iPhone4在是智能手机行业发展的拐点性事件。而特斯拉也将在培养用户习惯、上下游产业链等方面起到重要的推动作用,因此特斯拉很有可能成为新能源汽车行业的“iPhone 4”。当前整个新能源汽车行业拐点的基本面条件已经基本具备。(上证报)

26. 【萨默斯:中美需要将能量整合而非仅辩论对错】美国前财长萨默斯在第十届财新峰会上表示,美国在贸易问题上与全世界为敌的做法有很大的问题;中美之间需要更多的沟通,相互尊重,且意识到战略互信的重要性。“我们的敌人不是彼此,而是我们共同面临的全球问题。”(财新)

27. 【德银发布2020年20个市场风险:不平等日益加剧排第一】德意志银行首席经济学家斯特恩-斯洛克(Torsten Slok)11月8日列出了明年经济和市场面临的20个风险。其中,最大的风险是“不平等的持续加剧”,斯洛克表示,“贸易争端和特朗普被弹劾都是短期风险,甚至可能在今年结束前得到解决,而日益加剧的不平等是一个长期发展的问题。”

28. 【三星:Galaxy Fold折叠屏手机全渠道首批已售罄】据三星官方消息,三星Galaxy Fold折叠屏手机全渠道首批已售罄。11月11日上午10点,Galaxy Fold将再次限量发售

29. 【普京强调人工智能关系国家未来】俄罗斯总统普京9日在莫斯科出席首届“人工智能之旅”国际会议时表示,人工智能具有极大潜力,谁能掌握它,谁就会脱颖而出,向前发展,进而获得巨大竞争优势,因此人工智能关系到国家未来, 俄各界应该积极推动人工智能研发应用事业。(新华社)

30. 【伊朗发现储量规模达530亿桶的新油田 占其现有石油储量的三分之一】当地时间周日,伊朗总统鲁哈尼表示,在该国西南部石油资源丰富的胡泽斯坦省发现了原油储量规模530亿桶的新油田。这一发现使得伊朗探明的原油储量增加了足足三分之一,达到约1500亿桶。(俄罗斯卫星网)

【主要股东增减持】

1. 11月4-6日,刘永好连续三日分别增持民生银行(600016,股吧)(01988)288.65万、87.05万、380万股,每股作价分别为5.549港元、5.595港元及5.676港元,总金额约为4245.64万港元。增持后最新持股数目约为755.7万股,最新持股比例为0.09%。

2. 11月5日,股东夏松芳减持福田实业(00420)3476.4万股,每股作价为1.50港元,总金额为5214.6万港元。减持后最新持股数目约为7586.86万股,最新持股比例为6.21%。

3. 11月5日,GIC Private Limited增持中石化(00386)1077万股,每股作价为4.6415港元,总金额约为4998.90万港元。增持后最新持股数目约为15.32亿股,最新持股比例为6.01%。

【大行评级】

1. 大摩:维持瑞声科技(02018)目标价40港元 予“与大市同步”评级

2. 大和:重申联想(00992)“优于大市”评级 上调目标价至7港元

3. 大摩:维持长城汽车(02333)“增持”评级 目标价8港元

4. 野村:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价428港元

5. 高盛:升邮储行(01658)至“买入”评级 上调目标价至6.95港元

6. 汇丰:维持统一企业中国(00220)“买入”评级 下调目标价至10港元

【交易闹铃】

新股上市:中国天保集团(01427)

招股中:硅谷天堂黄金(01342)。

公布业绩:华建控股(00479)、艾伯科技(02708)、阳光油砂(02012)、亚太金融投资(08193)、国际永胜集团(08441)、福泽集团(08108)、尚捷集团控股(08183)、侨洋国际控股(08070)、新达控股(08471)、瀛海集团(08668)、荣晖控股(08213)、朝威控股(08059)、PACIFIC LEGEND(08547)、东方支付集团控股(08613)、骏东控股(08277)、柏荣集团控股(08316)、恒泰裕集团(08081)、泰达生物(08189)、宝发控股(08532)、建禹集团(08196)、麒麟集团控股(08109)、爱达利网络(08033)、安领国际(08410)、俊文宝石(08351)、直通电讯(08337)、VTECH HOLDINGS(00303)、德斯控股(08437)、怡康泰工程集团(08445)、中国新华电视(08356)、靛蓝星(08373)、财华社集团(08317)、南大苏富特(08045维亮控股(08612)、大唐潼金(08299)、美固科技控股(08349)、宏强控股(08262)、天时软件(08028)、浩德控股(08149)、毅高国际控股(08218)、英马斯集团(08136)、上海青浦消防(08115)、华星控股(08237)、K W NELSON GP(08411)、兴业新材料(08073)、ZC TECH GP(08511)、大丰港(08310)、中国万桐园(08199)、中国三三传媒(08087)、智傲控股(08282)、新维国际控股(08086)、竣球控股(08485)、凯顺控股(08203)、莹岚集团(08470)、荧德控股(08535)、中国农业生态(08166)、桥英控股(08462)、鸿伟亚洲(08191)、COOL LINK(08491)。

【免责申明】股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(博客,微博)(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。

(责任编辑:张洋 HN080)

原创文章,作者:dongshuai,如若转载,请注明出处:http://boke.6ke.com.cn/?p=3279

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