物联网的发展现状和未来趋势分析 中国物联网行业市场前瞻与未来投资战略分析报告

物联网是新一代信息技术的重要组成部分，物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思：其一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。

3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调，要加快5G、人工智能、工业互联网、大数据、新能源等新型基础设施建设进度。新基建虽没有明确点出物联网，但物联网的本质是实现人与物、物与物的连接，新基建的数据采集和传输离不开物联网，本次新基建实质是将物联网应用细分到各大领域中，物联网无处不在。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国物联网行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》分析显示

中国物联网行业发展状况分析

一、中国物联网行业的发展现状

1、中国物联网产业结构现状

图表：物联网产业链结构

数据来源：中研普华

1、终端设备提供商

终端设备产品主要集中在数据采集层面，包括电子标签、读写器模块、读写设备、读写器天线、智能卡等提供商。我国物联网终端设备市场是较其他产业链环节发展较快的领域，企业数量较多，但以中小企业为主。

(1)芯片厂商

国内芯片的代表性厂商有:

集成电路:上海华虹集成电路有限责任公司，2009年研发出中国第一款国家自主安全算法RFID芯片SHC1112(SSX0904)

通信芯片厂商:联发科、展讯

芯片封装厂商:上海贝岭、士兰微、通富微电、长电科技、华天科技、深圳先施、复旦微电子

北京同方微电子有限公司(简称“同方微电子”)、西安优势微电子

公司(“唐芯一号”产品)

目前，国内物联网这一领域技术水平比较国外发达国家还有很大差距，特别是在高端产品市场。

(3)传感器设备商从事二维码溯源的国内代表公司:新大陆公司

4、其他硬件比如光伏企业代表厂商有:尚德电力。

图表：国内芯片、传感器及芯片封装的部分厂商

数据来源：中研普华

2、网络设备

提供商网络设备提供商，是指为物联网网络提供商提供相关的网络设备，主要侧重于提供通信模块产品，以下为代表厂商:

华为技术有限公司、中兴通讯、大唐电信、烽火通信、三维通信、中天科技、亨通光电、光讯科技、芯讯通

其中，中兴、华为实力雄厚，具备与国际企业竞争的实力。

3、软件与应用开发商

软件与应用开发商市场包括中间件厂商，在国内己经发展了相当数量的企业。由于物联网应用的行业特性比较明显，因此，应用软件开发商也主要是针对特定行业的企业，提供专业性的软件产品及解决方案。

从企业角度来看，软件提供商:包括普华基础软件股份有限公司等;同方软件(综合平台产品)等。

4、系统集成商

系统集成商是根据客户需求，将实现物联网的硬件和软件集成为一个完整解决方案提供给客户的厂商。系统集成商的发展一方面反应了物联网业务的应用推广程度，另一方面也是影响应用推广的重要因素。国内在物联网应用集成方面企业多数规模不大，并且以专注于某一行业的集成商为主，还缺乏关注多行业的大型公司。

国内代表性的公司有:远望谷、新大陆、亚太安讯、航天信息、厦门信达、清华同方等。此外，而远望谷、新大陆等公司也涉足产业上游的终端设备。

图表：国内部分系统集成厂商

数据来源：中研普华

5、运营及服务提供商

物联网服务提供商主要是为客户提供统一的终端设备鉴权、计费等服务，实现终端接入控制、终端管理、行业应用管理、业务运营管理、平台管理等服务。目前，我国物联网运营及服务市场受制于应用的推广，还没有发展起来，因此该块的企业总体实力较为薄弱，数量较少。未来，随着物联网应用范围的不断托大，运行状态、升级维护、故障定位、维护成本、运营成本、决策分析、数据保密等运营管理的需求将越来越多，对运营及服务提供商的要求也将非常高。

目前，从企业层面，中国移动和同方合资的同方合志公司是中国目前最大的MMO (M2M虚拟运营商)。

6、网络提供商

网络提供商是指提供数据的传输承载网络服务商，以通信网为主，包括固网和移动通信网。国内三家电信运营商都已经涉足了这一领域，另外，也有广电网络运营商的参与。目前，我国正积极推进电信网、互联网和广播电视网的三网融合。

目前可以预测物联网的最终网络提供商可能是以下三种类别:

电信运营商:中国移动、中国联通、中国电信负责构建

广电网运营商：政府另设机构负责独立于电信和广电进行物联网的运营

目前来看，从实际应用的角度，由于在全程全网的运营经验最有实力，电信运营商将是最有可能的承担物联网的网络运营商角色，但是也存在政策方面向广电倾斜的可能性，因此还待跟踪研究。

2、中国物联网产业区域格局

环渤海地区是国内物联网产业重要的研发、设计、设备制造及系统集成基地。该地区关键支撑技术研发实力强劲、感知节点产业化应用与普及程度较高、网络传输方式多样化、综合化平台建设迅速、物联网应用广泛，并已基本形成较为完善的物联网产业发展体系架构。

长三角地区是我国物联网技术和应用的起源地，在发展物联网产业领域拥有得天独厚的先发优势。凭借该地区在电子信息产业深厚的产业基础，长三角地区物联网产业发展主要定位于产业链高端环节，从物联网软硬件核心产品和技术两个核心环节入手，实施标准与专利战略，形成全国物联网产业核心与龙头企业的集聚。

珠三角地区是国内电子整机的重要生产基地。在物联网产业发展上，珠三角地区围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务，以及应用示范领域，重点进行核心关键技术突破与创新能力建设、着眼于物联网基础设施建设、城市管理信息化水平提升，以及农村信息技术应用等方面。

中西部地区物联网产业发展迅速，各重点省市纷纷结合自身优势，布局物联网产业，抢占市场先机。湖北、四川、陕西、重庆、云南等中西部重点省市依托其在科研教育和人力资源方面的优势，以及RFID、芯片设计、传感传动、自动控制、网络通信与处理、软件及信息服务等领域较好的产业基础，构建物联网完整产业链条和产业体系，重点培育物联网龙头企业，大力推广物联网应用示范工程。

城市发展格局与信息产业区域分布特征基本吻合

发展物联网产业需要强大的信息产业基础作为支撑。因此，目前国内将物联网产业作为优先发展领域的重点城市，基本都为信息产业强市，国内物联网产业的区域发展格局与信息产业重点城市的分布格局基本相吻合。

未来中国物联网产业空间演变将呈现出三大趋势：

(1)产业发展“多点开花”，热点地区将不断涌现。包括天津、昆明、宁波在内的众多国内城市也将物联网产业作为本地区重点发展的产业领域。吉林、山西、河南、湖南、贵州等省，以及合肥、厦门、大连等城市，也在积极谋划本地区物联网产业的发展。

(2)产业分布“星火燎原”，二、三线城市纷纷投身物联网产业发展。徐州、佛山，以及四川双流县、河北固安县、山东微山县等市县，也纷纷结合本地区的特点，大力培育发展物联网产业。

(3)产业演变“合纵连横”，区域分工将进一步显现。目前国内物联网产业分布已经呈现相对集中的态势，随着未来国内物联网产业规模的不断壮大，以及应用领域的不断拓展，产业链之间的分工与整合也将随之进行，区域之间的分工协作格局也将进一步显现。

3、中上游产业市场竞争严峻

为便于分析，将物联网产业链条分为上游、中游和下游:

产业链上游环节:主要为接入层厂商，包括芯片、传感器和其他接入硬件以及相关配套的元器件厂商;另外还包括延伸的终端设备厂商。

产业链中游环节:包括网络设备提供商、软件及应用开发商、系统集成商

产业链下游环节:包括网络提供商、网络运营与服务提供商等。 目前我国多个设备企业横跨产业链上游和中游，以此为代表的有远望谷等。但是从整体实力上，目前还未培育出可以与英特尔等国际大公司抗衡的本土企业。具体从下图比较可以看出中国企业所面临的严峻竞争市场环境。

图表：我国物联网产业链各环节面临的竞争厂商

数据来源：中研普华

4、基础芯片关键器件环节薄弱

物联网已成为国际科技竞争的新高地，同新能源、绿色制造等并列为我国五大新兴战略产业。

目前全球经济低迷，众多的芯片企业都在尝试转型和突破现有格局，而物联网新兴市场的蓬勃发展让大家看到了新的道路，自然能吸引大量的芯片企业跟进。英特尔、高通、ARM、NXP、TI、ADI等芯片巨头都已积极布局物联网领域，力图在物联网时代抢占先机。

物联网发展对芯片需求庞大，但由于我国芯片产业基础薄弱，核心芯片主要依赖进口，如何突破物联网芯片产业的核心关键技术是我国芯片产业布局的重点。

为了赢得市场，厂商需要覆盖处理器、传感和通信的广泛技术组合，以及将这些技术结合在一起的协议，最后还要保证产品服务的安全性。这些公司还需要自己创建中枢节点产品或找到类似产品进行合作，以连接所有的设备。因为目前没有一个芯片制造商拥有所有这些要素组合，收购和合作是物联网产业的主流，以提供更完整的物联网产品和服务。

以TD.SCDMA产业链为对比的例子，制约TD.SCDMA产业链发展的最大障碍之一是终端性能差，导致中国移动在推广TD.SCDMA过程中出现政府牵头但应用不如预期的情况。而终端问题的根源则是核心的芯片、软件问题太多。我国在TD.SCDMA芯片上起步较晚，整体实习远远落后于国际其他3G制式CDMA和WCDMA的芯片成熟度。这一情况也可能出现在物联网的发展过程中。

(1)RFID芯片整体实力落后

RFID芯片在RFID的产品链中占据着举足轻重的位置，其成本占到整个标签的三分之一左右。从企业角度，标签芯片设计、天线设计与制造企业总共不到10%，是中国RFID产业最薄弱环节。相比较之下，我国RFID市场上主要的国外芯片厂商有实力较强的Philips、TI、ST、EM等。其中Philips产品覆盖全频段、支持不同的标准，在我国RFID市场上拥有重要地位。EM以其低廉的价格抢占了低频卡的市场。国内的芯片厂商主要有大唐微电子、复旦微电子、上海华虹等，我国的芯片制造商也已具备一定的实力，第二代身份证的芯片就是国内企业自主研发的。但是我国企业的芯片设计技术、生产能力、性能等各方面和国外的大型芯片企业相比还有很大差距。

目前我国RFID芯片设计面临巨大困难：

1)苛刻的功耗限制;

2)片上天线技术;

3)后续封装问题;

4)与天线的适配技术。

(2)传感器核心制造技术滞后目前，国内传感器发展水平与国外相差甚远。活跃在国际市场上的是德国、日本、美国、俄国等老牌工业国家，其几乎垄断“高、精、尖”传感器和新型传感器的市场。总体来说，我国传感器核心制造技术滞后，具体体现在：

1)产品品种不全

我国传感器品种目前虽然达到6000个，但是国外品种数量则超过20000，高新技术类产品所占比例少，数字化、智能化、微型化产品欠缺。品种不齐全，低档产品多、高档产品好，缺乏市场竞争力。

2)自主研发能力还待增强，拥有核心自主知识产权的产品少

目前虽然有2000多家企业从事传感器的研发和生产，拥有自主研发的企业所占比例较少。虽然近年来政策大力扶持自主创新的影响，但是国产传感器企业由于长期依赖国外技术的惯性，“外强中干”的局面还将未得到扭转，国内多家企业仍然以手工方式生产技术含量低或者国外已经停产的产品，大量的新成立的公司以代理和推销国外产品为主。另外，科研院所对于传感器技术的研究能力较强，比如以中科院为例，但是其成果以样品居多，距产业化较远。自主研发和拥有自主知识产权的科技成果在国际上还不多。

3)工艺装备落后，产品质量差

我国批量生产的可靠性和稳定性问题还待进一步解决。国内传感器生产工艺与工艺设备相对落后，微机械加工技术和封装技术相对落后，加之手工操作多。检测手段不规范等，导致性能指标和使用寿命都差于国外产品。‘据悉，在化工、机械、石油等领域重大工程中，许多高性能传感器仍然依赖于进口。这也就不难理解，为何国内高档产品市场被国外传感器企业占据，国内传感器企业则集中在低档产品市场，同质化竞争十分严重。

5、应用领域受制于各行业标准

基础芯片关键器件环节薄弱行业应用是带动整个物联网产业包括产业链发展的引擎。但是目前我国各个行业应用都面临多个问题。

电力行业

其一：行业壁垒的问题。

其二，行业标准的问题。我国目前在智能电网方面的标准非常薄弱。我国物联网产业发展现状与产业链分析

标准制定依据，但是具体的标准还需要加强制定。

物流行业

其一，成本问题：目前RFID芯片标签和设备成本过高，推广困难。

其二，标准问题：急需制定RFID国家标准及物流行业的物联网应用标准。

其三，关键技术落后。其四，安全隐患问题

金融行业行业标准缺失是首要问题：

目前欠缺金融行业的相关物联网应用标准，行业标准的缺失始终是阻碍应用普及的关键要素。

家电行业

其一，行业标准问题：目前，智能家居领域的国际标准尚未成熟，我国相关的行业标准目前仍未能制定出来。

其二，实用性的产品还待开发。目前实用性、为市场所接纳的产品并不多。

安防行业

其一，成本因素，该因素大大制约了RFID在安防产业的发展，具体略。

其二，安全隐患：取决于技术成熟度。

其三，我国缺乏行业应用标准。

医疗卫生行业

其一，信息技术标准还需进一步完善：目前需要更多的相关行业标准.

其二，网络搭建问题：缺乏专业应用网络与公众服务网络交互系统的搭建。

从以上可以看出，尽管各个行业应用所面临的问题不同，但是标准的缺乏尤其是行业标准的缺乏给物联网在行业的应用带来了很大的阻碍。这是大部分行业应用在目前以及不远的将来所面临的共性问题，需要大力解决。

二、中国物联网行业的发展规模

图表：2016-2018年中国物联网行业市场规模

数据来源：中研普华

2015年以来，全球物联网正步入实质性推进和规模化发展的新阶段，我国物联网与云计算、大数据、“互联网+”、智能制造等新业态紧密融合，逐步构建形成融合创新的产业生态体系。初步计算，2018年，中国物联网产业市场规模达12680亿元，同比增长10.34%。

物联网是什么通俗解释?

物联网( IoT ,Internet of things )即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。

物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展，与其说物联网是网络，不如说物联网是业务和应用。因此，应用创新是物联网发展的核心，以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。

随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。智慧地球旨在让每个物体或机器都成为网络的一部分，彼此之间实现互连互通，网络无所不连，终端无处不在。无论从种类看还是从数量看，未来信息终端都呈现出数十倍于当前市场的规模。短期内智能手机和平板电脑是亮点;中期内智能电视、智能家居等智能家电将带来家庭智能终端的浪潮;长期M2M通信将是一个数十倍于人人通信的市场，各种形式的M2M终端将带来波澜壮阔的机会。

全球智能终端产业链是充分竞争的市场，产业分工也较为明确，终端厂商必须借助产业链的力量逐渐壮大自己。优秀的终端厂商在发展路径上有完整的规划和强有力的执行力，能够恰当地借助运营商等产业中其他参与者的力量，并在出货量达到一定规模后找到向价值高地渗透的方法。同时，能否提供强大的后台云服务，是终端厂商能否扩展到不同的终端并形成协同效应的关键，建议重点关注智能电视云端一体化公司的乐视网，以及华数传媒与阿里巴巴合作的强强合作商业模式。

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