近年来,国际纯碱产能和产量呈逐年上升态势。纯碱产能从2013年的6119.8万吨上升至2018年的6950.0万吨,增长13.6%;产量从2013年的5563.8万吨上升至2018年的6275.0万吨,增长12.8%。纯碱全球产能利用率维持在90%左右。从全球产量分布上看,亚洲是纯碱产能最为集中也是产量最大的区域,2018年纯碱产量3763万吨,占比60.0%。这一区域主要的生产国是中国、土耳其和印度:2018年中国纯碱产能在全球占比44.8%,产量占比41.8%,是世界上最大的纯碱生产国。
1988年以前,我国纯碱的新增产能以联碱法为主,1989年之后开始了联碱法、氨碱法和天然碱法并重,以原盐产地为中心的大规模发展和高速增长阶段。90年代初,中国结束了长期依靠大量进口满足国内纯碱需求的局面,并逐渐成为纯碱的净出口国。2002年纯碱产能突破1000万吨,自2003年起,我国纯碱产能和产量位居世界第一。
2010年纯碱产能突破2500万吨。2014年,我国的纯碱产能达到了历史最高点3135万吨,产量达2515万吨。截至2018年底,我国纯碱产能为3115万吨,产量为2621万吨。
在产能产量持续增长的同时,受金融危机、政策调控、产能扩张等多重因素影响,纯碱行业的产能利用率自2008年起下降至90%以下,并于2010年降至80%以下,纯碱行业随即进入调整期。2011年工信部出台《纯碱行业准入条件》,对新(扩)建纯碱项目设定了准入门槛,限制纯碱产能的过快增长。2013年起,纯碱闲置产能下降,产能利用率有所提升。2018年,我国纯碱产能利用率为84%。
我国不仅是世界上纯碱第一大生产国和消费国,在联碱法和氨碱法两种生产工艺的产能和产量上同样名列世界第一。2018年我国共有44家纯碱生产企业,采用联碱法生产的企业数量最多,共有29家,大部分企业的产能低于100万吨,主要分布在河南、湖北、江苏、四川和重庆。其中较为知名的企业有金山集团下辖的河南金大地化工有限责任公司、河南金山化工有限责任公司和河南金天化工有限公司,中国盐业集团下辖的中盐安徽红四方股份有限公司和中盐昆山有限公司,湖北双环科技股份有限公司,实联化工(江苏)有限公司以及四川和邦生物科技股份有限公司。2018年我国联碱法企业产能合计1516万吨,占比49%,产量合计1139万吨,占比44%,产能利用率为75%。
我国采用氨碱法生产的企业有12家,大部分企业的产能高于100万吨,主要分布在青海、江苏和山东。其中较为知名的企业有山东海化股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司、山东海天生物化工有限公司、中盐青海昆仑碱业有限公司、连云港碱业有限公司、青海发投碱业有限公司和青海五彩矿业有限公司。2018年我国氨碱法企业产能合计1419万吨,占比45%,产量合计1318万吨,占比50%,产能利用率为93%。
我国以天然碱法生产纯碱的企业有河南中源化学股份有限公司、桐柏海晶碱业有限责任公司和锡林郭勒苏尼特碱业有限公司。这三家企业同属于内蒙古远兴能源股份有限公司,其中河南中源化学股份有限公司和桐柏海晶碱业有限责任公司位于河南,产能分别为130万吨和30万吨,采用蒸发法生产工艺;锡林郭勒苏尼特碱业有限公司位于内蒙古自治区,产能20万吨,采用碳化法生产工艺。2018年,天然碱法产能合计180万吨,占总产能的6%,产量合计164万吨,占总产量的6%,产能利用率为91%。
我国纯碱产量和产能主要集中在华北、华中、华东和西北区域的山东、河南、江苏、青海、河北和四川等地,2018年上述区域产量合计2299万吨,占全国总产量的88%。
2018年华东地区纯碱产能约1191万吨,占全国总产能的8%,其中江苏总产能550万吨,占华东地区的46%、全国总产能的18%。华中河南、西北青海凭借丰富的原料资源优势和地理优势,新增产能不断释放。2018年华中地区纯碱产能636万吨,占全国总产能的20%,其中河南总产能420万吨,占华中地区的66%、全国总产能的13%;西北地区纯碱产能达515万吨,占全国总产能的17%,其中青海产能为430万吨,占西北地区的83%、全国总产能的14%。此外,华北、西南、华南和东北地区纯碱产能分别占全国总产能的12%、9%、2%和2%。
我国是纯碱净出口国。2018年我国出口纯碱137.9万吨,进口纯碱29.4万吨,净出口为108.5万吨。与国内纯碱总产量和总需求量相比,出口和进口占比都不高,仅作为国内纯碱市场供需平衡的调节途径之一。
我国是世界第一大纯碱消费国。随着经济的发展,中国纯碱消费量整体呈递增趋势。2018年我国纯碱总需求量为2512万吨,较2017年减少66万吨,较2010年增长635万吨,8年间共增长34%。
在中国纯碱应用领域,4%的纯碱应用于食品行业,属于食用纯碱;其余96%的纯碱应用于工业生产的原材料或辅助剂,属于工业用纯碱。
在工业生产中,纯碱广泛应用于平板玻璃、无机盐、日用玻璃、洗涤剂和氧化铝等行业。据统计,2018年平板玻璃行业对纯碱的需求量为1303万吨,占纯碱总需求量的51.9%;无机盐行业对纯碱的需求量为287万吨,占比11.4%(其中硅酸盐行业占比6.9%,两钠行业占比3.0%,磷酸盐行业合计占比1.5%);日用玻璃行业对于纯碱的需求量为196万吨,占比7.8%;洗涤剂行业对于纯碱的需求量为184万吨,占比7.3%;氧化铝行业对于纯碱的需求量为50万吨,占比2.0%。
平板玻璃一般用于建筑物的门窗幕墙和内部装饰。平板玻璃行业选择重碱作为生产原料,一方面是因为重碱粒度与硅砂粒度较为匹配,配料时有利于混合均匀;另一方面是因为重碱粒度较大,重量较重,在投料环节不易被窑内的热气流吹散到窑壁,能够减少对窑炉的侵蚀。
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平板玻璃生产线停产冷修成本高、周期长,一经点火投产一般会保持8-10年不间断生产,期间需要长期稳定的原材料供应,所以对于纯碱的需求量大,比例固定,稳定性较强。一般而言,生产1吨平板玻璃需要消耗0.2吨重碱,即一条日熔量1000吨的浮法玻璃生产线一天消耗的纯碱量为200吨。
重碱成本通常占浮法玻璃生产成本的25%以上,玻璃企业对纯碱价格波动非常敏感。由于缺少高效的避险工具,部分企业只能被迫采用囤积现货的方式规避市场风险,资金量占用大,仓储成本高。这对于民营企业数量众多的浮法玻璃行业健康发展较为不利。
随着中国新农村建设和城镇化进程加快,以及环保节能对建筑玻璃要求的不断提高,平板玻璃行业在未来对重碱的需求仍将保持在较高水平。
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江河 