硅谷天堂黄金集团在港公开发售 预计11月25日挂牌上市

11月7日，南非黄金开采公司硅谷天堂黄金集团（01342.HK）（以下简称“硅谷天堂黄金”）于中国香港举行了上市新闻发布会，并宣布香港联交所主板上市的计划详情。硅谷天堂黄金于11月8日开始在香港公开发售，直至11月18日结束，预计11月25日在香港联合交易所主板正式挂牌交易，中信里昂证券担任独家保荐人。

硅谷天堂黄金此次计划发售8044万股，发行区间介乎13.1港元至17.5港元，拟最多募资14.07亿元，若以发售价中位数15.3港元计，公司此次上市募资所得款项净额约为11.287亿港元。本次募集的资金拟用于开发新矿区及运营TauLekoa地下矿；开发及运营Weltevreden项目；开发新矿区及运营Kopanang地下矿；以及用作公司营运资金。

公开资料显示，硅谷天堂黄金集团通过收购VMR开始在南非涉足黄金开采行业，主要业务为开采含金矿石并将其精炼成合质金锭，收益主要源自黄金销售。公司目前资产组合包括两个地下金矿资产（即TauLekoa集团及Kopanang地下矿）、Buffels地表矿物矿场及两个加工厂。

数据显示，公司于2016年—2018年收益分别为1.33亿美元、1.30亿美元、2.20亿美元，2019年上半年，实现总收益1.31亿美元。执行董事董夏表示，公司在前期投入基础上进入了产量爬坡和扩大生产的阶段，整体趋势向好。目前已经体现出产量提升的态势，预计明年产量还会持续爬升，并可实现盈利。

同时，公司执行董事董夏称，南非地区的持续矿脉、可采性以及转储能力优质，公司旗下未来待开采资源潜力较大。公司未来业务发展主要包括内生机会和外延式增长，内生机会方面来自Weltevreden项目建设投产和Goedgenoeg项目开发、TauLekoa现有矿区及Kopanang金矿进一步提产。而外延式增长方面，公司计划在南非寻求金矿资源的收购机会，同时会在非洲其他国家拓展机会。

公司此次上市引入招金国际矿业（香港）、鹏欣国际集团有限公司以及紫金环球基金三名基石投资者，合共认购5130万美元（约合4.003亿港元）之价值的股份。董夏称，非洲是中国海外矿业，尤其是黄金矿业的重要发展基地，而三名基石投资者看好公司未来潜力和发展空间。

（责任编辑：王治强 HF013）
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