Odoo+Anodoo CRM介绍83专业的CPQ报价系统

报价是销售人员的一项技术活，不但需要对复杂的产品结构，配置项了如指掌，还需要对相应的报价，促销，商务，谈判等各个方面的技巧驾轻就熟。传统软件粗放式的报价，在关系销售时代尚能应付，然后，传统软件发展到SaaS软件时代，在线式自动化销售将占据主流，SaaS公司急需一套精细化，自动化，和客户交互的CPQ报价平台。

这样的CPQ报价平台一定需要信息的全面性，报价中包括客户的，商机的，产品的，价格表和促销方案的，合作伙伴的，以及涉及开票，付款环节的信息整合。同时，报价涉及多方面的精确计算，包括成本的，利润的，折扣的，税收的，佣金的各个方面。最后，报价还涉及一整套生命周期管理，实现报价从创建，配置，审核，发送，确认，转化为合同或订单等。CPQ的复杂性决定了目前国内还较少出现成熟的CPQ方案，针对SaaS行业的产品更是没有。

Anodoo作为面向SaaS软件行业的智慧型CRM（基于Odoo架构），在帮助SaaS公司实现灵活和复杂报价方面，已经实现了完整和成熟的功能，为此，本系列文章将通过以下几篇，重点介绍这个部分的功能，相关文章可以参考：

首先看看创建报价的功能，在创建新的报价单时，填写基本的信息，包括

报价单中可以基于产品管理中的产品类目，产品信息，以及价格管理中的成本，价格数据，支持在报价单中灵活配置产品。还可以对报价单中的产品配置进行按章节分成多个部分，并添加备注。

添加产品时，可以在产品目录中选择特定产品。然后系统弹出产品配置界面，完成产品的参数选配。系统实现不同参数的不同价格设置，同时，可以为当前产品设置备选方案，在整个报价单中，还可以进行推荐产品的设置。

odoo系统支持为客户界面的报价单设置美观的文档格式，同时，支持通过邮件，打印和在线等多种形式的发送功能。客户可以使用在线确认方式，在此方式中，客户可以和销售人员即时讨论，修改报价，添加备选的，推荐的产品，并最后在线确认，支付报价单。

报价单确认完成后，可以转化为合同或者订单。对于有货物配送的，则同时创建配送相关的单据，如拣货单，出库单等，对于在线开通的，则自动创建开通服务流程，对于需求手动操作后续工作的，可以通过关联单据，在订单中查看到履行细节。

以上就是概述了报价从模板，创建，配置，发送，确认到转化的整个报价处理流程。报价是一个精细化的工作，所以，更多细节请参考系列文章的其他部分。